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据国家税务总局介绍,住房消费呈现回暖迹象。房地产业1-2月份销售收入由负转正,同比增长2.3%,较去年全年加快19.5个百分点;3月份增速进一步提升,同比增长17.9%。
百强房企1-3月操盘口径销售金额同比增长3.1%,权益口径同比增长3.8%。具体看,根据克而瑞公布的2023年1-3月销售业绩排行榜数据,TOP100房企操盘口径销售金额为14833.7亿元,同比增长3.1%,较前值增长14.4pct;权益口径销售金额为11741.4亿元,同比增长3.8%,较前值增长14.1pct,权益比70.6%。从3月情况看,TOP100房企实现单月操盘口径销售金额6614.5亿元,同比增长29.3%,环比增长42.4%;权益口径销售金额5167.4亿元,同比增长29.8%,环比增长36.6%。
从2023年1-3月累计操盘口径销售金额来看,保利发展(600048)最高为1059.1亿元,其次为万科地产、碧桂园、中海地产、华润置地,分别实现销售金额993.4、836.0、793.3、734.0亿元。从累计操盘口径销售金额增速看,TOP40房企有25家实现同比正增长。其中越秀地产(116%)、华发股份(600325)(113%)、华润置地(75%)、中海地产(74%)、滨江集团(002244)(64%)、招商蛇口(001979)(57%)、建发房产(52%)表现亮眼,金科集团、世茂集团、雅居乐表现较差
国金证券认为,当前市场销售持续复苏百强房企复苏超预期,热点城市土拍热度回升,能拿好地且快速去化的房企更加受。
国盛证券表示,继续坚定地看多政策,认为需求回暖的持续需要政策继续呵护,择股方向包含以下几个方向:1、受益于需求侧复苏、竞争格局改善的。A股:保利发展、滨江集团、华发股份、建发股份(600153)、万科A、招商蛇口、金地集团(600383);H股:绿城中国、华润置地、中国海外发展、越秀地产、中国海外宏洋;2、受益于一线城市量价修复的区域型概念公司;3、受益于竣工链复苏的标的:物业:A股关注招商积余(001914);H股关注华润万象生活、中海物业、保利物业、绿城服务、万物云。
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